Volvemos a tener noticias del joven Max y de su amigo el señor Bello, su genial y querido perro. El elixir azul, que tan sorprendentes efectos tiene en quienes lo toman, disipando la frontera entre lo animal y lo humano, se ha acabado. Bello, si quiere seguir disfrutando de su especial condición y no volver a ser un simple perro, deberá localizar rápido la única botella que al parecer queda o bien encontrar la fórmula del elixir... Max y Bello tendrán que viajar lejos y sin perder tiempo, y vivir juntos unas sorprendentes aventuras, pues el secreto de la pócima podría estar escrito en un viejísimo diario de un antepasado al que antes deben localizar...