Olivia empieza a desesperarse. No puede rescatar a su amigo Morton, que quedó atrapado en Otrolugar dentro de un cuadro encantado de la mansión de los McMartins, los antiguos brujos  que vivieron en la casa de Olivia. Por eso, cuando Rutherford, el enigmático chico de la casa de al lado, le comenta la posible existencia de un libro de conjuros de aquellos brujos, Olivia comienza a buscarlo desesperadamente en una arriesgadísima aventura. Si pudiera encontrar ese libro de hechizos de los McMartins, tal vez podría ayudar a Morton a escapar de Otrolugar...